速腾聚创完成约2.8亿港元港股配售，华兴资本担任独家配售代理

　　12月11日，速腾聚创科技有限公司（2498.HK）成功完成约2.8亿港元港股配售。华兴资本在此次交易中担任独家配售代理、整体协调人及资本市场中介人。本次交易共发行1,000万股，定价相对12月10日收盘价折扣 7.96%，低于2024年香港市场后续发行交易平均13.70%的定价折扣。在簿记建档中，华兴资本帮助速腾聚创收到数倍超额认购，凸显了投资人对于公司价值的认可和华兴资本强大的销售能力。

　　本次发行募集的资金将主要用于以下用途：1）用于集团研发，持续完善产品线及支持AI算法、芯片及硬件领域的研发计划；2）用于增强集团在海外市场的业务发展能力；3）用于集团业务营运及扩展的营运资金及一般公司用途，例如探索潜在的战略伙伴关系或联盟机会。

　　速腾聚创成立于2014年，是一家AI驱动的机器人技术平台公司。作为行业领军企业，公司围绕AI、芯片、硬件三大技术领域，为市场提供应用于机器人和汽车领域的核心零部件、解决方案等产品。目前，公司已与全球超290家汽车整车厂及一级供应商建立合作关系，并为约2,600家机器人及其他产业客户提供激光雷达产品及解决方案，市场销量全球领先。

　　华兴资本与速腾聚创有着深厚的合作关系。作为长期的资本市场合作伙伴，华兴资本在2024年公司香港IPO中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在2021年公司F轮融资及2022年G轮融资中担任独家财务顾问，华兴资本旗下私募股权基金华兴新经济基金也作为公司股东之一伴随公司成长。在本次增发过程中，华兴资本基于对全球知名投资机构长期深度的覆盖，成为公司与优质投资人之间沟通和价值传递的桥梁，为公司成功快速增发保驾护航。

　　华兴资本投行团队多年来深入布局创新经济领域，多次在大型资本市场交易中担任重要角色，先后见证了多家杰出创新经济企业的重大里程碑，包括参与完成速腾聚创、快手、美团、百度、京东、京东健康、京东物流、汇通达、创新奇智、联易融、泡泡玛特、中通快递、猫眼等企业港股上市和增发项目，以及亿航智能、震坤行、贝壳、拼多多、BOSS直聘、满帮、陆金所、秦淮数据、爱奇艺、腾讯音乐等企业美股上市和增发项目。

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　　本文由华兴资本编写，谨供读者作参考用途，不应被视为在任何地区针对任何证券的研究报告，不构成买卖、认购证券或其它金融工具及产品的邀请或保证。本文所提及的上市公司仅为示例，不代表任何投资分析或投资建议。读者不应仅依靠本文、而应按照自己的判断作出投资决定，并在作出任何投资行动前咨询专业意见。华兴资本不就本文内容作出任何陈述或保证，亦不承担因对本文的使用、不当使用、依赖、分发或占有而产生的任何责任。

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